資産運用コンサルティング業界の今後についてお話ししましょう

資産運用提案の現場では近年、お客様の資産状況や人生設計、リスク許容度等を踏まえた中長期的な目線での提案が求められています。そのような提案を行うためには、お客様の資産全体を把握した上でポートフォリオ運用提案を行うことが必要不可欠です。しかしながら現状は、金融機関が自社以外の保有資産を把握することは困難であり、また営業員間のスキルに差があるため、全てのお客様に対してポートフォリオ運用提案を行える状況にはないという現状があります。 このような課題を解決するために、MONO Investment社は、お客様が複数の金融機関に保有する資産を見える化し、その情報を元に、金融工学に基づき最適なポートフォリオを提案できるようなツール”MONO Investment”を開発・提供しております。 個人向け資産運用領域に興味のある方（ビジネス、エンジニア両方）是非カジュアルにお話ししましょう。直近PreシリーズAの資金調達も実施してお資金調達の裏話などもご提供できます。

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